Groupes / Hiérarchie

Mis à jour par Matt Childs

A quoi sert la page groupes ?

C'est dans cette section que vous pouvez créer la hiérarchie de votre entreprise afin d'affecter vos ressources (véhicules et conducteurs) à leur groupe et niveau appropriés.

Les groupes sont utilisés pour gérer et organiser les conducteurs et les véhicules de manière pertinente. Ils sont utilisés pour filtrer les résultats sur la carte temps réel, mais aussi dans les rapports d'activités ou les alertes. Par exemple, les clients de Masternaut créent souvent des groupes par zone géographique et / ou par profession.
Ils sont également utilisés pour définir une structure hiérarchique (une organisation de groupes les uns par rapport aux autres). La structure hiérarchique des groupes permet de contrôler l'accès aux informations sur les véhicules et conducteurs. Par exemple, un responsable régional peut avoir accès aux données de chaque groupe, tandis qu'un responsable de dépôt n'a accès qu'à son propre groupe de conducteurs.

Où trouver la page Groupes ?

  1. Cliquez d'abord dans le menu principal (sur le côté gauche de la page) sur le bouton "Paramètres, alertes et POI".
  2. Deuxièmement, cliquez dans le menu secondaire (en haut de la page) sur le bouton de la catégorie "Plus".
  3. Troisièmement, cliquez dans la catégorie "Plus" sur le bouton "Groupes".
  4. Vous êtes maintenant en mesure (s'ils ont été créés) de voir la hiérarchie de vos sites.

Créer ou renommer un groupe

  1. Pour commencer, cliquez sur le bouton situé à côté du groupe supérieur.
  2. Pour créer un sous-niveau dans un groupe, cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option intitulée "Créer un nouveau groupe", ce qui ouvrira une zone de texte. Saisissez le nom approprié et cliquez sur le bouton d'enregistrement.
  3. Pour renommer un groupe, cliquez sur le bouton et sélectionnez l'option intitulée "Renommer", puis saisissez le nom de votre entreprise. Une fois le nom saisi, cliquez sur le bouton de sauvegarde.
  • Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les groupes soient créés à leur niveau approprié. Une fois terminé, vous pouvez affecter vos ressources (véhicules et conducteurs) à leur groupe ou niveau.
  • Vous avez la possibilité de modifier facilement votre nouvelle hiérarchie en cliquant sur n'importe quel groupe, en le faisant glisser vers le niveau approprié et en le déposant.
  • Les utilisateurs se voient alors attribuer un niveau de groupe pour gérer et rendre compte de leurs ressources.
Assurez-vous de sauvegarder après avoir apporté des modifications.

Importation de groupes en masse

L'importation d'un nouveau groupe se fait par rapport au nom du groupe parent.

Étape 1 - Créez votre liste de groupes

Cette méthode d'importation permet uniquement la création de groupes qui n'existent pas encore dans le système. On suppose donc que seuls les nouveaux groupes seront ajoutés sous les groupes supérieur existants.

  1. Pour importer, le fichier doit être au format CSV (dans Excel, enregistrez sous 'CSV').
  2. Cliquez ensuite sur "Enregistrer" pour sauvegarder votre document CSV.

  1. La liste des groupes doit être la première feuille de calcul (feuille 1).
  • Un CSV n'aura qu'une seule feuille.
  • S'il est converti à partir d'un fichier Excel, il peut y avoir plusieurs feuilles de calcul.
  1. La liste des groupes doit contenir :
  • Nom du groupe parent
  • Nom du groupe

Le fichier d'exemple contient une ligne supérieure (en-tête) dans le CSV. Vous ne devez pas supprimer cette ligne. Ajoutez votre premier groupe à partir de la deuxième ligne.

Étape 2 - Importez votre liste de groupes

  1. Pour importer le fichier, sélectionnez "Importer" à partir de la page du groupe.
  1. "Parcourez" le fichier à importer à partir de la page d'importation.
  2. Sélectionnez le bon fichier et "Ouvrez-le".
  3. Cliquez sur "Importer".

Une fois l'importation terminée, le résumé s'affiche :

  • Total d'enregistrements contenus dans le fichier
  • Total des enregistrements importés
  • Total des enregistrements non valides

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